Серия 3

• Сезон: 2
• Номер серии: 3

Шун Джу просит Ли Ена купить ему пистолет, чтобы тот мог бороться за независимость. Чтобы солдаты не трогали артистку, Рю Хон Джу предлагает им сделку: они должны перепить ее. Ли Ран не может понять, кем является его брат. В баре Ли Ран защищает от пьяных негодяев певицу, русалку-полукровку, работающую в магазине костюмов. В знак благодарности она дарит ему свою шечуйку. Ли Ен утверждает, что ночью видел то, чего не должен был видеть. На вопрос Рю Хун Джу зачем Чхон Му Ену Ран, он отвечает, что Ли Ен должен почувствовать боль за потерю брата, как и он. Пользуясь возможностью, Му Ен ослепляет Ли Ена, но не успевает убить его: на защиту Ена встает Хун Джу. Му Ен признал, что не просчитал тот факт, что она до сих пор влюблена в Ена. Ли Ен понимает, что его слепота это результат ночной встречи с демоном. Хун Джу больно от того, что те, с кем она поклялась быть всегда вместе, нарушили клятву из-за принципов и личных желаний. Хун Джу обещает сказать имя Маски только в случае, если Ли Ен будет принадлежать ей. Оставшись один в целом поместье, Ли Ен оказывается в ловушке Хун Джу. Шин Джу проводит обряд Ли Рану. Ран не успевает довести дело до конца. Му Ен добивается того, что Ли Ен остается совсем один. Хун Джу понимает, что совершила ошибку, когда узнает истинные причины, по которым Му Ен был превращен в камень. Ли Ен вспоминает, кем на самом деле является девочка-демон. Он снимает с нее заклятие и взамен получает зрение обратно. Ен успевает спасти Шун Джу, но Ран оказывается на грани смерти. Ему спасает жизнь чешуйка русалки, которая мгновенно приходит ему на помощь. Му Ен обещает, что Ли Ен потеряет все, что ему дорого