Серия 11

Энджел полностью отрешается от своих друзей и работы. Подвергая себя интенсивным тренировкам, вампир готовится к решающей схватке со своими врагами. Уэсли, Ганн и Корделия продолжают бороться со злом и помогать людям, одновременно пытаясь сохранить работу агентства без Энджела. Тем временем выясняется, что после резни в доме Холланда Мэннерса в живых остались всего лишь двое — Линдси МакДональд и Лайла Морган. Друзилла и Дарла собираются использовать их в качестве своего контакта с «Вольфрам и Харт» в дальнейшем, а пока они начинают собирать вокруг себя банду. При помощи пронырливого демона Мерла Энджелу удаётся найти Дарлу и Друзиллу, и после этой встречи двум вампирессам ещё долго придётся восстанавливать свои силы...