Серия 23

Неожиданно для себя Корделия понимает, что мужественный и сильный Груссалуг начинает нравиться ей. Энджел постепенно приходит в себя после неожиданной трансформации в ужасного монстра, который является истинным воплощением его сущности вампира. Уэсли удаётся убедить мятежников в том, что с его помощью они смогут свергнуть Сайласа. Вместе с Ганном и Энджелом он разрабатывает план проникновения в дворец. Тем временем Корди получает видение, в котором на Груссалуга нападает демон. Она даже не догадывается, что этим демоном станет Энджел, отвлекающий внимание охранников дворца от отрядов Уэсли и Ганна. В течение одной ночи друзьям удаётся победить Сайласа и освободить всех людей-рабов. Перед возращением домой Корди назначает Груссалуга своим преемником, а Лорн понимает почему судьба вновь забросила его в родной мир. Вместе с Фрэд, Корди, Уэсли, Ганном и Лорном довольный Энджел возвращается домой. Однако, увидев в холле «Гипериона» грустную Уиллоу, он понимает, что его ждут горькие вести о судьбе Баффи...