Серия 3

Вскоре после своей неудачной попытки извиниться перед Мерлом за своё прошлое грубое поведение Энджел обнаруживает, что пронырливый демон был жестоко убит. Расследуя этот случай, Энджел и Уэсли узнают о нескольких подобных убийствах. Тем временем Ганн встречается со своим уличным отрядом беспризорных охотников и знакомится с их новым лидером — тинейджером Джио. Вскоре Ганн начинает понимать, что за жестокими и беспорядочными убийствами демонов стоят именно ребята из его бывшей банды. Ситуация накаляется до предела, когда вооружённые охотники во главе с Джио врываются в «Каритас» и собираются покончить со всеми демонами, которые находятся там. Заклятье, предотвращающее любое насилие в караоке-баре, ещё не обрело своей силы, поэтому Энджел отправляет Корделию просить помощи у мистических Фурий — создательниц заклятья. А в это время Ганну предстоит сделать свой окончательный выбор: либо возвратиться к своей старой команде, либо остаться вместе с Энджелом и его друзьями...