Серия 4

Когда становится известно о трёх идентичных убийствах, после которых от жертв оставалась лишь одна кожа, Энджел предлагает взяться за расследование этого случая. В стенах «Вольфрам и Харт» юрист Гэвин Парк пытается доказать Лайле, что он по праву заслужил свой перевод в Отдел Спецпроектов. Расследование убийств выводит Энджела на одинокого старика Маркуса Роско, проживающего в доме престарелых. Маркус занимается тем, что при помощи магии меняется телами с молодыми парнями и вновь наслаждается радостями жизни. Сам того не зная, Энджел становится его очередной жертвой — Роско меняется телом с вампиром и отправляется на поиски приключений, в то время как Энджел вынужден оставаться в доме престарелых в теле старика. Вскоре друзья Энджела узнают о случившемся. Они стремятся остановить Маркуса до того, как он испытает жажду человеческой крови и попытается утолить её...