Серия 13

Энджелу нелегко принять тот факт, что теперь с Корделией его связывают чувства большие, нежели простая дружба. Подобные размышления настигают и Фрэд, которая понимает, что ей нравится Ганн. Найти выход в запутанных лабиринтах взаимоотношений друзьям поможет балет графа Курскова, приехавший на гастроли в Лос-Анджелес. В то время как Лорн остаётся в «Гиперионе» присматривать за малышом Коннором, Энджел, Уэсли, Корди, Ганн и Фрэд попадают за кулисы театра, существующего вне времени и пространства. Уэсли приходится смириться с тем, что Фрэд выбрала Ганна, а Энджел и Корделия попадают под воздействие душ двух возлюбленных, разделённых ещё при жизни. Вскоре друзья узнают историю балерины и её возлюбленного, счастью которых помешал граф Курсков, при помощи магии сделавший свой театр неподвластным течению времени. А вдали от театра, в «Гиперионе», Лорн с изумлением сталкивается с человеком, чьё появление станет полной неожиданностью для Энджела и Корделии...