Серия 16

В то время как Уэсли принимает мучительное решение забрать малыша и скрыться вместе с ним, чтобы предотвратить исполнение пророчества, Фрэд и Ганн замечают странное поведение Энджела, всё чаще испытывающего жажду крови. Вскоре друзья узнают о том, что «Вольфрам и Харт» тайно добавляли в обычный рацион вампира кровь его маленького сына. Узнав о тайной встрече Уэсли с Хольцем и пропаже своего сына, разъярённый Энджел бросается на поиски обоих, подозревая своего друга в предательстве. Тем временем сам Уэсли становится жертвой Джастин, которая перерезает ножом его горло и забирает малыша. Стечение обстоятельств сталкивает Энджела, Лайлу Морган, Хольца, Сажана и Джастин на заброшенном пустыре. Несмотря на требования Сажана убить Коннора, Хольц собирается исчезнуть вместе с малышом, чтобы стать для него отцом. Но вскоре ситуация принимает непредсказуемый оборот: угрожая смертью всем собравшимся, Сажан раскрывает врата в мир Квортоф — самое тёмное и жестокое из всех существующих измерений. И никто не ожидает того, что Хольц вместе с ребёнком бросится в портал, оставив позади себя Джастин, Лайлу и потрясённого Энджела...