Серия 17

Бездыханное тело Уэсли продолжает лежать в парке, но Фрэд и Ганн занимаются его поисками. Тем временем Энджел похищает руководителя Отдела Спецпроектов для того, чтобы узнать дорогу в мир Квортоф. В результате вампир попадает в загадочную Белую Комнату, в которой он узнаёт прошлом Сажана — кровожадного демона-воина, лишенного физической плоти из-за его жестокости. Для того, чтобы придать Сажану материальность и заставить его открыть портал в Квортоф, Энджел проводит ритуал из разряда чёрной магии. Фрэд и Ганн находят дневники Уэсли, из которых им становятся понятны мотивы похищения Коннора. Друзья находят подземное логово Сажана, в котором Энджел узнаёт, что демон больше не может открыть портал. Путешествуя сквозь время и пространство, Сажан узнал о пророчестве, предсказывающем его гибель от рук потомка вампира с душой. Ганн и Фрэд понимают, что всё это время Сажан добивался гибели малыша Коннора и что именно он подделал пророчества, которым поверил Уэсли. Но после победы над Сажаном друзей ожидает очередная неожиданность — находясь в стрессовом состоянии, Энджел пытается убить беспомощного Уэсли, сумевшего выжить после обширной потери крови...