Серия 21

После своего разговора с Коннором Энджел возвращается в отель. Вампир не знает, что в это время его сын находится вместе с человеком, которого он считает своим настоящим отцом. Постаревший Дэниел Хольц сумел вернуться из Квортофа для того, чтобы завершить свою месть. Зная, что рано или поздно Энджелу станет известно о его возвращении, Хольц начинает форсировать события. Он убеждает Коннора в необходимости вернуться к своему настоящему отцу. Тем временем Лайла Морган продолжает наносить свои визиты к Уэсли с целью переманить бывшего Наблюдателя на сторону «Вольфрам и Харт». При помощи Джастин Хольцу удаётся запустить в действие свой хитроумный план — в то время как Энджел, умиротворённый разговором с давним недругом, надеется начать новую жизнь со своим сыном, шокированный Коннор обнаруживает тело Хольца с двумя кровоточащими ранами на шее. Джастин обвиняет в убийстве Энджела и разъярённый Коннор клянётся отомстить вампиру за смерть близкого человека, на многие годы ставшего ему настоящим отцом...