Серия 12

На улицах Лос-Анджелеса воцаряется настоящий хаос: город, лишённый солнечного света, постепенно наполняется вампирами и демонами, убивающими людей. Тем временем в «Гиперионе» появляется Лайла Морган, по-прежнему скрывающаяся от Зверя в подземных туннелях. После встречи с ней Уэсли неожиданно понимает, что некто очень могущественный сумел уничтожить всю информацию о Звере в земном измерении, но эти данные ещё можно отыскать в других мирах. Корделия получает видение, описывающее способ возврата Энджелу его души, которая, по словам Ву-Панга, по-прежнему находится в исчезнувшем стеклянном сосуде. Но события начинают развиваться в совершенно ином плане, когда предложенный Корди ритуал не срабатывает, а Анджелас выходит из клетки под видом Энджела. В то время как Ганн разрывает свои отношения с Фрэд, а непобедимый Зверь собирается встретиться со своим таинственным хозяином, в «Гиперионе» происходит непредсказуемое — Корделия убивает Лайлу и имитирует её смерть от рук Анджеласа, которого она умышленно выпустила на свободу...