Серия 9

Энджел и Ганн заканчивают приготовления к важным переговорам между двумя враждующими демоническими кланами, которые планируется провести в офисе «Вольфрам и Харт» в качестве нейтральной территории. Однако накануне встречи центральная фигура этих переговоров — посредник Тобиас Дюпри — найден мёртвым со следами укусов вампира на шее. В то время как разъярённые демоны требуют от Энджела и Ганна найти и уничтожить убийцу, встревоженная Хармони пытается скрыть от всех факт своего знакомства с Тобиасом за несколько часов до его смерти. Вампиресса не помнит подробностей проведённого вечера, однако, её возможная причастность к убийству становится ещё более вероятной, когда в крови Хармони обнаруживаются следы человеческой крови. Чтобы снять с себя обвинение в убийстве, вампирессе приходится провести собственное расследование и найти настоящего убийцу Дюпри, скрывающегося среди сотрудников фирмы. Тем временем Спайк решает не отправляться в Европу на поиски Баффи, посчитав, что в противном случае Истребительница не сможет понять его самопожертвования в Чёртовой Пасти...