Серия 14

Пытаясь отвлечься от размышлений о девушке-оборотне Нине, которая по-прежнему проявляет к нему интерес, Энджел берётся за расследование таинственных случаев заболевания детей, ставших зрителями детского телешоу «Время для улыбки». Несколько злобных демонов в виде кукол гипнотизируют детей во время просмотра программы и похищают их жизненную энергию. Проясняя ситуацию, Энджел отправляется на телестудию, однако, это посещение не проходит для него бесследно — загадочное металлическое яйцо превращает вампира в плюшевую куклу. Будучи в необычном для себя облике, Энджел предпочитает координировать действия друзей из своего кабинета, не желая, чтобы его видели посторонние. Последняя часть этого плана срывается: помимо Спайка, Хармони и Нины «кукольного» вампира успевают увидеть даже несколько сотрудников фирмы. Чтобы предотвратить трансляцию последней передачи, во время которой злобный предводитель кукол собирается отнять жизненную энергию у всех детей в городе, Энджел и его друзья снова отправляются на студию и дают бой злобным куклам-демонам. После этой схватки кукольный Энджел всё же решается пригласить Нину на завтрак, а Фрэд и Уэсли наконец-то признаются в своих чувствах друг к другу. Пока ещё никто не знает о том, что ради сохранения своих недавно приобретённых ментальных способностей Чарльз Ганн поддался на уговоры врача из «Вольфрам и Харт» и содействовал ввозу в страну нелегального груза...