Серия 21

После появления раненого Дрогина, ставшего жертвой подосланного демона-убийцы, Уэсли, Спайк, Лорн и Ганн начинают подозревать Энджела в причастности к гибели Фрэд и освобождению Иллирии. Сам Энджел проводит ночь с девушкой-оборотнем Ниной, причём безо всяких для себя последствий — он слишком озабочен грядущими событиями, к которым так долго готовился. Тем временем Уэсли пытается определить значение странного символа, внезапно появившегося в одной из его книг. Только Линдси МакДональду удаётся раскрыть тайну этого знака бывшему Наблюдателю. Символ является обозначением тайного собрания, известного как Круг Чёрной Руны, который является непосредственным исполнителем воли Старших Партнёров на Земле. Узнавая всё больше подробностей об этой секретном культе, Уэсли понимает, что недавние попытки Линдси убить Энджела были направлены на то, чтобы заслужить доверие Круга и внедриться в него. Теперь друзья осознают всю целенаправленность недавних компромиссов, совершённых Энджелом в пользу врагов. Лишь после того как ему приходится убить Дрогина на глазах членов Круга Чёрной Руны, чтобы стать одним из них, вампир решается раскрыть друзьям свой план. Прощальный поцелуй Корделии показал ему истинную силу, посредством которой Старшие Парнёры планируют начать Апокалипсис на Земле. Узнав об этом, Энджел сделал всё возможное, чтобы узнать личности всех участников, входящих в Круг Чёрной Руны. И теперь вампир собирается уничтожить каждого члена этого собрания, лишив Старших Партнёров возможности влиять на происходящие на Земле события. Но для этой самоубийственной миссии Энджелу как никогда необходима помощь Уэсли, Спайка, Лорна и Ганна...