Серия 22

Круг Чёрной Руны продолжает испытывать благонадежность Энджела. Снимая с себя остатки подозрений, вампир подписывает кровью пророчество Шаншу, тем самым, отказываясь от надежды когда-либо вновь стать человеком. Не дожидаясь очередных проверок, Энджел сообщает друзьям, что выполнение задуманного ими плана произойдёт этой же ночью, но до этого момента они могут провести свободный день так, как если бы он был последним в их жизни. Спайк предпочитает поучаствовать в конкурсе стихотворений в уличном баре, Ганн навещает свою давнюю подругу Энн, Лорн поёт печальную песню, а Энджел встречается со своим сыном. Лишь Уэсли отказывается от подобного отдыха, предпочитая заботу об Иллирии, пострадавшей в схватке с Гамильтоном. И вот наступает момент, когда все важные в прошлом клиенты «Вольфрам и Харт» превращаются в потенциальные цели для уничтожения. В то время как сам вампир хитроумно убивает демона Себассиса и вступает в жестокую схватку с Гамильтоном, Спайк, Ганн, Уэсли, Иллирия, Лорн и Линдси до самого конца сражаются со своими противниками. Круг Чёрной Руны исчезает в одну ночь, но цена этой победы достигается жизнями двух человек. Уэсли Уиндэм-Прайс погибает от руки колдуна Сайвуса Вэйла, а Линдси МакДональд становится жертвой последней просьбы Энджела к Лорну, который больше не желает принимать участие в противоречивой борьбе между Добром и Злом. Смерть Маркуса Гамильтона вызывает гнев Старших Партнёров и они посылают своих воинов для мести Энджелу и его друзьям. Стоя под проливным дождём в безлюдном переулке, Энджел, Спайк, Иллирия и смертельно раненый Ганн готовятся принять новый бой с многочисленной армией демонов и крылатым драконом, парящим в небесах «Города Ангелов»...