Психологический триллер культового режиссера Вернера Херцога (Werner Herzog) с Николасом Кейджем (Nicolas Cage) и Евой Мендес (Eva Mendes) в главных ролях. Римейк одноименного фильма, выпущенного в 1992 году. 

По сюжету, главный герой - полицейский Терренс МакДона — человек, запутавшийся в жизни. Травма полученная по время урагана «Катрина» заставляет его сидеть на болеутоляющих и опускает буквально на дно: он замешан в наркоторговле и замучен своими непростыми отношениями с проституткой Фрэнки. Попутно он берется за расследование убийства семьи сенегальских эмигрантов, но это мешают и сложившиеся обстоятельства, и его галлюцинации.

Фильм был представлен на Венецианском Кинофестивале и номинирован на "Золотого льва". Интересно, что это уже второй опыт сотрудничества Николаса Кейджа и Евы Мендес.