Серия 6

Приближается очередное полнолуние, которое полностью изменит жизни Уиллоу и Оза. Баффи приходится подбадривать свою лучшую подругу, когда она замечает неподдельный интерес Оза к Веруке. В первую ночь перед полнолунием на профессора Мэгги Уолш нападают две «дикие собаки», из чего Истребительница делает вывод, что в городе появился ещё один оборотень. Тем временем Оз узнаёт причину своей неодолимой тяги к Веруке — эта девушка также оказывается оборотнем, но в отличие от него она наслаждается животной страстью зверя, сидящего внутри неё. Вскоре Уиллоу приходится испытать потрясение — она узнаёт о странной связи Оза и Веруки. Ситуация выходит из-под контроля, когда Уиллоу становится невольным свидетелем кровавой схватки двух оборотней, а Баффи сталкивается с одним из таинственных солдат, которым удалось захватить в плен Спайка. После полнолуния Озу предстоит принять самое ответственное и непростое решение в своей жизни.