Серия 1

• Сезон: 5
• Номер серии: 1

Чувствуя, что ему больше нечему учить свою подопечную, Джайлз решает начать жить новой жизнью и вернуться в Англию. Во время обычного дежурства Баффи сталкивается с величайшим вампиром всех времен — графом Дракулой, который специально приехал в Саннидэйл, чтобы познакомиться со знаменитой Истребительницей вампиров. Он предлагает Баффи знание об истинной сущности Истребительниц и их скрытых возможностях. Пока Баффи находится под влиянием слов Дракулы, Уиллоу и Джайлз пытаются найти достоверную информацию о легендарном вампире, а Райли отправляется за информацией к Спайку. Ксандер, которого Дракула подчинил своей воле, приводит Истребительницу прямо к своему новому хозяину. Джайлз и Райли обнаруживают логово Дракулы и пытаются найти Баффи, в то время как Истребительница борется с искушением поддаться чарам могущественного гостя.