Серия 8

Баффи шокирована, узнав, что у Джойс обнаружена опухоль мозга. Несмотря на то, что опухоль находится в начальной стадии развития, Баффи намерена исцелить Джойс при помощи магии. Тем временем Глори собирается сотворить зверя, который сможет найти для неё «Ключ». Получив все необходимые ингридиенты для ритуала, блондинка превращает обычную кобру в магическое существо, обладающее способностью видеть то, чего не могут видеть другие. После того как магическая кобра узнаёт «Ключ» в Дон, Баффи устремляется в погоню за монстром, стремясь не допустить раскрытия тайны.