Серия 18

Возвращаясь из Лос-Анджелеса вместе с Фэйт, Уиллоу находит на дороге молодую девушку Шэннон, раненую ножом в живот. Вскоре выясняется, что Шэннон — очередная потенциальная Истребительница, приехавшая в Саннидэйл в поисках защиты. Оторвавшись от преследования Предвестников, девушка попала в руки привлекательного человека в одежде священника, который и ранил её. В то время как Фэйт осваивается в доме Саммерсов и вновь встречается со старыми знакомыми, Уиллоу и Баффи узнают имя священника которому подчиняются Предвестники Смерти. Это Калеб — падший служитель Господа с извращёнными понятиями о добре и зле. Считая, что только Изначальное Зло должно править в мире, он приехал в Чёртову Пасть для того, чтобы довершить задуманный план. Понимая, что времени до решающей битвы остаётся очень мало, Баффи решает нанести первый удар. Вместе со своими друзьями и группой потенциальных Истребительниц она врывается в логово Калеба, однако, падший священник-убийца демонстрирует силу, которой не могут противостоять ни Баффи, ни Фэйт, ни Спайк. Результаты этой схватки оказываются трагичными: погибают две девушки-кандидатки, а Ксандер лишается левого глаза. Баффи с горечью понимает, что это лишь начало её последней битвы с Изначальным Злом.