Серия 10

Действие происходит на планете Малкассайро в стотриллионном году, где работает профессор, пытающийся послать остатки человечества в место под названием «Утопия». Возвращается капитан Джека Харкнесс и Мастер.

В разговоре с Доктором профессор рассказывает, что постоянно слышит стук барабанов, звучащий в последнее время все громче и громче. Такие же слова, как «регенерация» и «ТАРДИС», усиливают шум. Когда Марта выражает беспокойство по поводу состояния профессора, он показывает сломанные часы, хранящиеся у него с детства, которые идентичны часам Джона Смита.