Полнометражный японский анимационный фильм, снятый на студии «Гибли» Горо Миядзаки (Gorō Miyazaki). Сюжет мультфильма основан на книгах знаменитой американской писательницы Урсулы Ле Гуин (Ursula K. Le Guin) «Волшебник Земноморья», «На последнем берегу» и «Техану» из фэнтази-цикла о Земноморье. Фильм стал дебютом сына легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki) в качестве режиссера.

В сказочном мире Земноморья неспокойно. Крестьяне страдают от неурожая, волшебники теряют магическую силу. Впервые за многие века в местах обитания людей появляются величественные и страшные драконы. Придворный маг рассказывает королю Энлада легенду о том, что когда-то драконы и люди жили вместе, но их пути разошлись. Драконы выбрали свободу, а люди — страсти. Он опасается, что дурные предзнаменования означают конец света. Вскоре король по неизвестной причине погибает от руки собственного сына. Принц Аррен бежит из своего королевства, забрав с собой магический меч отца. В пустыне юноша подвергается атаке волков, но его спасает незнакомец. Он оказывается Гедом — Ястребом, Верховным магом Земноморья. Волшебник путешествует в поисках причины бедствий Земноморья. Принц отправляется вместе с ним в Норт Таун.

Они останавливаются в доме Тенар, бывшей верховной жрицы темных Гробниц Атуана, где, по преданию, были заточены демоны, обладавшие секретом бессмертия. Когда-то Гед вызволил ее из Гробниц, открыв мир света. Теперь Аррен спасает от работорговцев ее воспитанницу Терру — девушку с добрым сердцем и трагическим прошлым. От Геда Аррен узнает, что можно получить власть над любой вещью или человеком, если знать его истинное имя. Принца продолжает преследовать Тень — злая сторона его личности, и поэтому его истинным именем удается воспользоваться лорду Кобу. Таким образом злодей пытается добраться до Геда или Тенар и получить секрет бессмертия. Когда все трое оказываются в ловушке Коба, Терру остается единственной, кто может спасти их. Разве юная девушка может что-то противопоставить черному магу? Но она сама еще не знает, какая сила скрывается в тайне ее происхождения.

Урсула Ле Гуин осталась довольна визуальным рядом фильма, но ей не понравилось, что режиссер довольно вольно обошелся с сюжетом книги. На ее взгляд, в мультфильме слишком много насилия. В целом она высоко оценила фильм, но по ее мнению, работы Хаяо Миядзаки были еще более высокого уровня.