Серия 16

• Сезон: 3
• Номер серии: 16

В Портленд приезжает ярмарка, главным развлечением которой является представление с перевоплощением людей в существ. Один из актёров, потрошитель по имени Макс, на публике демонстративно превращается в зверя и пугает людей, вырываясь из клетки. Люди воспринимают перевоплощения существ как театральное шоу, поэтому Совет Существ смотрит на такие вольности сквозь пальцы. После зверского убийства двух девушек, посещавших шоу, Ник решает, что это дело рук Макса, ведь все улики указывают на него.