Российский полнометражный приключенческий мультфильм студии «Мельница» — спин-офф франшизы «Три богатыря».
Говорящий конь Юлий неожиданно влюбляется и решает жениться на прекрасной кобыле Звезде Востока, которая принадлежит султану Рашиду. Однако возникает проблема, поскольку только человек с кровью правящих династий может претендовать на руку кобылы. Юлий обращается за помощью к князю Киевскому, но он отказывает. Несмотря на отказ, Юлий не собирается сдаваться и придумывает дерзкий план. Он похищает князя и вместе с ним отправляется к султану, чтобы доказать свою достойность.
В то же время, оказывается, что у трех богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алешки Поповича — также есть свои планы на востоке. Все их судьбы переплетаются на грандиозных скачках, где победитель получает не только руку Звезды Востока, но и все богатство самого султана.
Производством мультфильма, как и всеми предыдущими фильмами франшизы, занималась студия «Мельница». Фильм получил финансовую поддержку Фонда кино.
Проект стал десятой по счету франшихой о Трех богатырях.
Роли озвучили Сергей Маковецкий и Сергей Бурунов.
