Серия 3

• Сезон: 1
• Номер серии: 3
• Год выпуска: 2004

Капитан советской подлодки К-21 капитан Лунин приходит в гости к капитану сторожевого судна «Белуга». Коллеги вспоминают и анализируют недавнюю атаку «Белуги», которая чуть не стоила жизни нашим подводникам. Но Лунин не держит зла на капитана Лазарева. Он понимает, что Лазареву элементарно не хватает военного опыта. Закаленный в боях Лунин делится с Лазаревым знаниями о том, как правильнее проводить операции против вражеских подводных лодок. Капитаны расстаются большими друзьями. Саша Морозов прощается в госпитале со своей любимой девушкой Катей. Дочь капитана Лазарева считает своим долгом в трудное для страны время наравне с моряками-мужчинами служить во флоте. К отважной девушке присоединяются другие женщины, в том числе и тетя Паша, потерявшая на войне сына. Все они устраиваются служить на транспортное судно. Несмотря на то что рана еще не до конца зажила, Саша не может оставаться на больничной койке, зная, что его любимая рискует жизнью, и сбегает из госпиталя. Гитлеру докладывают о ведущейся подготовке конвоя PQ-17. Разведчики Канариса, успешно внедрившиеся в английские военные круги, хорошо осведомлены о том, какое оружие и в каком количестве союзники намереваются доставить в Россию. Гитлер отдает приказ уничтожить конвой и разбомбить Мурманск. На разгром каравана Гитлер направляет линкор «Тирпиц». Брэнгвин и Сварт встречаются на одном транспортном судне, который везет оружие в Россию...