Серия 34

• Сезон: 3
• Номер серии: 34
• Год выпуска: 1994

Потеряв Джину, Скотт не может найти себе покоя и покидает команду. Он возвращается в приют, где когда-то вырос, и знакомится там с мальчиком-мутантом Расти, способным создавать и контролировать пламя. Расти, как и ещё троих детей-мутантов, усыновил местный меценат Киллгрейв, баллотирующийся на пост губернатора; мальчик очень боится возвращаться к Киллгрейву, но хозяйка приюта Сара ему не верит и возвращает ребенка богачу. Скотт заподозрил что-то неладное, и, как оказалось, не зря: Киллгрейв сам является мутантом, способным к гипнозу, и он использует детей в своих корыстных целях. Скотту и Саре удается выкрасть детей у психа, после чего разъяренный Киллгрейв нападает на приют. Это снимают репортеры, тем самым, дискредитировав мутанта в глазах общественности. Прогнав врага, Скотт решает вернуться в команду; внезапно Церебро обнаруживает Джину — она ещё жива…