Советская музыкальная приключенческая двухсерийная комедия о том, чем может обернуться поездка на родину. В фильме режиссера Юлия Гусмана главные роли сыграли Лев Дуров, Сергей Юрский, Александр Белявский, Полад Бюль-Бюль Оглы, Мухтарбек Кантемиров и Гамида Омарова.
Начало XX века, Азербайджан. Двое циркачей – Сан Саныч (Лев Дуров) и Рустам (Мухтарбек Кантемиров) отправляются на родину Рустама, где серьезно болеет его бабушка.
Там все еще чтутся старые традиции и уважаются негласные законы. Давным-давно Рустам покинул родину, но местные жители, горцы, помнят, что он отказался соблюсти их главный обычай – отомстить по крови.
Циркачи ждут своих лошадей и замечают поблизости театр. Там они знакомятся с местным бандитом Джафаром (Гасан Турабов), любителем музыки и красивых голосов. Из-за папахи Джафара у циркачей и бандитов происходит ссора. Задето самолюбие Джафара, поэтому он решает отомстить Рустаму.
Сан Саныч и Рустам отправляются в деревню к бабушке. На всем пути их преследуют бандиты Джафара. Разрушив мост по пути следования, циркачам удается оторваться. Друзья потратили много времени, пытаясь уйти от преследователей, поэтому они не успели увидеть бабушку живой, она скончалась, так и не простившись с внуком.
Дом и земля бабушки переходит в наследство к Рустаму. Сан Саныч предлагает как можно скорее покинуть деревню, тем более что кроме Джафара убить Рустама задумал и другой бандит – Фарзали-бек (Мирза Бабаев), который считает, будто в земле, отошедшей Рустаму, течет нефть.
Убить Рустама отправляют Теймура (Полад Бюль-Бюль Оглы) – бедного певца из местного театра. Он сделает все для Фарзали-бека, потому что безнадежно влюблен в его красавицу-дочь – Тейли (Гамида Омарова). Кроме того, между семьями Теймура и Рустама когда-то была кровная вражда. Теймур, как и Рустам, считает кровную месть ненужным и нецивилизованным обычаем, но отец Тейли обещает выдать ее за него замуж, если он убьет Рустама...
Теймур приходит в дом к Рустаму и пытается его убить, однако из-за неравенства сил проигрывает схватку. Рустам предлагает Теймуру поговорить обо всем и решить недоразумения мирным путем. В разговоре выясняется, что только Теймур не в курсе того, что судьба его возлюбленной Тейли уже давно решена и без его участия. Ее выдают замуж за другого мужчину. Ее будущий муж – Мардан (Джангир Новрузов) – толстый и глупый, но богатый наследник. Сан Саныч и Рустам предлагают помочь Теймуру похитить невесту прямо во время бракосочетания, ведь Рустам великолепный наездник, замечательно обращающийся с оружием, а Сан Саныч – бывший матрос, владеющий восточной техникой рукопашного боя.
Втроем молодым людям удается похитить Тейли. Рустам и Теймур с Тейли благополучно сбегают, а Сан Саныч, оставшийся для прикрытия, оказывается в местной тюрьме. Теперь друзьям нужно непременно его выручить… Или он сможет справиться самостоятельно?!
Этот фильм называют одним из первых приκлюченчесκих боевиκов, снятых в СССР.
На роль главного героя – Сан Саныча – было три претендента: Николай Караченцов, Ролан Быков и Лев Дуров. На вопрос режиссера, кого Мухтарбек Кантемиров (второй главный герой) видит в этой роли, последний, не задумываясь, ответил: «Лёву Дурова!». Так и было принято решение.
Фильм поддерживал спорткомитет Азербайджана. В съемках участвовали спортсмены из секций каратэ и таэквандо, а также ученики и коллеги Мухтарбека Кантемирова. Некоторые из них позже стали актерами конного театра «Каскадер».
На двадцатилетнем юбилее фильма Юлий Гусман охарактеризовал его как «крутой боевик, в котором за три часа сплошного мордобоя и стрельбы не погибает ни один человек». На самом деле в самом начале фильма и уже в конце гибнут мирные жители.
Режиссер картины Юлий Гусман на несколько секунд появляется в начале фильма в роли импресарио.
Бывшие герои скандальной телестройки счастливы в браке уже два года. Их отношения завязались на поляне проекта и сумели перерасти в семью. Супруги ждут пополнения в семье.
