Часть четвертая: Мудрый Уилл

Уилл приходит в себя около Джойс и обеспокоенных друзей. Джойс отвозит сына домой, но обнаруживает, что он ведет себя странно и начинает рисовать каракули на множестве листов. Джойс просит Хоппера о помощи и вместе они обнаруживают, что каракули выстраиваются в линию, образуя обширную сеть. Хоппер что-то понимает и уходит ничего не сказав Джойс. Нэнси и Джонатана задерживают агенты под прикрытием, когда они пытаются тайком встретиться с матерью Барб. В лаборатории доктор Оуэнс показывает им портал на «обратную сторону» и признает, что Барб умерла именно там и сообщает, что не хочет, чтобы кто-либо узнал об этом. Когда их отпускают, Нэнси показывает, что она записала разговор с Оуэнсом на диктофон. Лукас пытается сблизиться с Макс, но ее агрессивный брат Билли говорит, чтобы парень держался подальше. Дастин обнаруживает, что Дарт вырвался из своего аквариума, сожрал кота и что он является маленькой версией Демогоргона. Одиннадцать, после ссоры с Хоппером, случайно узнает, что шериф вел расследование по-поводу ее биологической матери — Терри Ивс. Девочка пытается связаться с мамой при помощи своих сил, но безрезультатно. Хоппер начинает копать в центре одного из испорченных полей и обнаруживает и находит тоннель, который ведет на «обратную сторону».