Часть шестая: Шпион

Уилла доставляют в лабораторию, но у него произошла потеря памяти. Доктор Оуэнс предполагает, что теневой монстр похож на вирус, который распространился на мозг Уилла и повреждение тоннелей может быть смертельным для мальчика. Нэнси и Джонатан проводят ночь у Мюррея, где они, не без его помощи признаются друг другу в своих чувствах и проводят ночь вместе, после чего, утром, возвращаются обратно в дом Байерсов, где обнаруживают рисунки Уилла. Дастин связывается с Лукасом, и они вместе с Макс и Стивом пытаются поймать Дарта на местной свалке. Там Макс открывается Лукасу, объясняя, что такое отношение Билли является результатом того, что его отец женился на матери Макс и парень остался очень недоволен ситуацией. Ребята узнают, что Дарт — это всего лишь один из десятков монстров и попадают в ловушку, но внезапно все твари куда-то убегают. Во время обследования Уилл показывает на карте место, которое теневой монстр тщательно скрывает и оно находится рядом с лабораторией. Оуэнс посылает команду для расследования, но это ловушка: на команду нападают монстры, которые потом прорываются в лабораторию. Все с ужасом понимают, что теневой монстр контролирует Уилла.