Французская романтическая комедия-фантазия от оскароносного режиссёра Мишеля Гондри (Michel Gondry) с участием звезды мексиканского и голливудского кино Гаэля Гарсия Берналя (Gael García Bernal) и актрисы Шарлотты Генсбур (Charlotte Gainsbourg) – дочери легенды французской музыки Сержа Генсбура (Serge Gainsbourg) и знаменитой актрисы Джейн Биркин (Jane Birkin).

После смерти отца Стефан Миру (Гаэль Гарсия Берналь) переезжает из Мехико в Париж, где живёт его разведённая мать Кристин (Миу-Миу / Miou-Miou). Стефан – талантливый художник, но он очень застенчив, замкнут и неуверен в себе. Мать устраивает Стефана в полиграфическую фирму, где он скучает, разрабатывая дизайн календарей. Всё самое интересное в жизни Стефана происходит в его воображении, причём он часто перестаёт видеть границу между реальностью и своими фантазиями. Поток сознания Стефана показан в фильме в виде сюрреалистических и в то же время очень трогательных эпизодов.

Кристин даёт сыну ключи от квартиры, где они жили в детстве. Оказавшись в знакомой с детства обстановке, Стефан начинает видеть сумбурные сны о прошлом, настоящем и желаемом будущем. Его соседкой по этажу оказывается очаровательная Стефани (Шарлотта Генсбур). Стефан влюбляется в неё, но покорить парижанку оказывается совсем непросто. Прячась от проблем в своём фантастическом мире, Стефан в какой-то момент обнаруживает, что у неприступной Стефани тоже богатое воображение. Две творческие натуры, сделав шаг друг к другу, находят общий язык, хотя в их отношения вмешиваются подруга Стефани, коллега Стефана и – самое главное – сны Стефана. Сомневаясь в чувствах Стефани, он собирается уезжать обратно в Мексику и заходит к ней попрощаться. Если он уедет, то из-за своих фантазий потеряет женщину всей своей жизни.

По признанию Мишеля Гондри, фильм во многом является для него автобиографическим. Съёмки проходили в том доме, где Гондри жил со своим сыном и его матерью за 15 лет до этого. В те годы у него была работа, аналогичная той, которую выполняет главный герой фильма. А эпизод, в котором у Стефана вырастают огромные руки, – это преследовавший Гондри в детстве кошмар.

Мишель Гондри начинал свою карьеру как режиссёр музыкальных клипов, и в фильме есть отсылки к этому периоду его творчества. Сцена, где герои несут по лестнице пианино, была в клипе французского певца Lucas «Lucas With the Lid Off». Куклы на столе в студии «Стефан ТВ» взяты из видео Oui Oui «Les Cailloux». Гондри снял несколько клипов для американской группы The White Stripes и использовал их песни в саундтреке фильма. Огромные руки уже появлялись у Гондри в видео группы Foo Fighters «Everlong». Подъезд дома и квартира Стефана напоминают о клипе Chemical Brothers «Let Forever Be».