Голливудская семейная драма по мотивам автобиографии Тобиаса Вулфа (Tobias Wolff). Снял фильм режиссёр Майкл Кейтон-Джонс (Michael Caton-Jones). Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), Роберт де Ниро (Robert De Niro) и Эллен Баркин (Ellen Barkin). В фильме также снялись Крис Купер (Chris Cooper), Карла Гуджино (Carla Gugino), Элиза Душку (Eliza Dushku) и юный Тоби Магуайр (Tobey Maguire).

Америка, 1950-е годы. Семейная жизнь Кэролайн Вулф (Эллен Баркин) не заладилась: муж бросил ради другой и, забрав старшего сына, исчез в неизвестном направлении. Вместе с младшим сыном, Тоби (Лео ДиКаприо) она переезжает из одного города Северо-Западного побережья в другой. Безработная мать находится в поисках любви. Если не любви, то безопасности или, на худой конец, хотя бы стабильности. Ей нужен порядочный мужчина, который сможет позаботиться о ней и воспитать ее сына. В Сиэтле она знакомится с механиком Дуайтом (Роберт де Ниро), который поначалу производит вполне приятное впечатление, к тому же у него есть свои дети.

Однако после свадьбы жизнь Кэролайн, и особенно Тоби, превращается в кошмар. Дуайт начинает демонстрировать свою вспыльчивость и склонность к насилию. Он считает своим личным долгом выбить из мальчишки естественный для подростка бунтарский дух. Его метод воспитания – эмоциональное, словесное и физическое подавление детей. Побои и ругань становятся нормой, приемный отец пытается сломать Тоби и научить его той жизни, к которой привык сам. Кэролайн также сталкивается со стремлением Дуайта домировать над всеми окружающими. Ситуация усугубляется алкоголизмом Дуайта. Кэролайн не уходит от него, потому что боится остаться одна без средств к существованию. Однажды с ней это уже произошло, и она всеми силами пытается избежать повторения. А Тоби мечтает о том, чтобы сбежать и больше никогда не видеть приёмного отца. Свои мечты он доверяет только другу, который, как и он, страдает от побоев отца.

Основная часть фильма снималась в городе Конкрит, штат Вашингтон, где Тобиас Вулф на самом деле провел несколько лет с матерью и отчимом.