Серия 2

• Сезон: 1
• Номер серии: 2
• Год выпуска: 2004

Лидер меридианских повстанцев Калеб захвачен в плен, закован в наручники и брошен в яму в тюрьме Фобоса. Рядом с ним оказался проводник по имени Бланк. Он питается крысами и чует в Завесе разрывы между мирами (порталы). Бланк собирает всякий мусор в одном мире и продает в другом. Агенты Фобоса похищают Вилл, и она попадает в тюремное подземелье, где находится Калеб. Подруги находят рюкзачок, который уронила Вилл, а в нем – Сердце Кондракара. Волшебный медальон начинает светиться и приводит девочек к порталу в городской канализации. Через этот проход в Сети юные чародейки попадают на Меридиан, и оказываются в болоте неподалеку от дворца Фобоса.