Серия 2

Подросток Райан Уоллес приходит в школьную столовую, садится за столик, смотрит в сторону соседней компании и взрывает бумажный пакет, но на него никто не обращает внимания. Через двадцать часов после его исчезновения Дэнни и Сэм расспрашивают школьных учителей Райана. Те говорят, что он всегда был спокойным мальчиком, победителем нескольких школьных конкурсов, который никогда не прогуливал занятия. Когда же агенты подходят к его школьному шкафчику, то видят на нем надпись «конец». Мартин возвращается на работу, но Джек оставляет его в офисе вместе с Вивиан, а сам отправляется к Клер – сестре Райана. Та рассказывает, что их отец погиб несколько лет назад, а мать работает стюардессой и сейчас находится в очередном рейсе. Райан изменился после 11 сентября – он был там во время падения Близнецов. Клер говорит, что работает на двух работах и не знает, куда Райан мог пойти. Незадолго до его исчезновения она видела, как Райан смотрел фильм, потом ему позвонил его приятель Чарли, но он не стал с ним говорить и попросил сказать, что его нет дома. Дэнни расспрашивает директора школы, потом преподавателя естествознания, который вспоминает, что Райан делал научный проект – он хотел проверить систему безопасности школы. Преподаватель отговорил его, так как Райан хотел разместить заряд в здании, тот отказался от своей идеи и занялся чем-то другим. Дэнни спрашивает, с кем Райан занимался проектом, и учитель отвечает, что Райан работал со своим другом Чарли. Чарли сейчас на экскурсии в Вашингтоне вместе со всем классом, и пока его нет в городе, агенты проверяют компьютер Райана. Среди файлов Вивиан и техник обнаруживают подробный план школы с указанием всех лазеек и инструкцию по сбору бомбы. Позже Сэм приходит на тренировку и говорит с Чарли. Тот отвечает, что в лагере познакомился с другими ребятами, у него появилась девушка, и ему стало неинтересно дружить с Райаном. Чарли рассказывает, что он и его новая компания на днях толкнули Райана в столовой, а потом он вечером позвонил, чтобы извиниться, но Райан не подошел к телефону. Джек и Дэнни осматривают классы, говорят с охранниками, а пока Саманта расспрашивает мать Райана, Дэнни отправляется к торговцу комиксами, чья будка находится в центре Манхэттена. Тот вспоминает Райана – тот пришел за новым выпуском «Человека-бородавки», а потом сел в чью-то машину. Мужчина описывает, как выглядела машина, и Дэнни устанавливает, что автомобиль принадлежит Лансу – одному из новых приятелей Чарли. Джек и Дэнни едут к дому Ланса и видят на улице его отца Тода, сидящего в инвалидном кресле. Тод говорит, что Ланса сейчас нет, но вчера он, Чарли и Райан дурачились в подвале. Когда агенты спускаются в подвал, то видят там кресло, оголенный электрический провод от лампы, и понимают, что Чарли и Ланс пытали Райана. Они выходят, снова расспрашивают Тода, но тот говорит, что не знает, чем ребята занимались в подвале. Найдя Ланса, агенты привозят его в офис, начинают допрашивать, но тот говорит, что Райана не убивал. Они хотели выбить из него признание, куда он запрятал бомбу, так как Райан сказал Чарли, будто взорвет ее, а полиция подумает на него, так как отпечатки Чарли остались на чертежах и на детонаторе. После этого они поймали его и пытали в подвале. Ланс говорит, что сначала Райан не хотел говорить, а потом сказал, что она в котельной. Но в котельной никакой бомбы не было, и Ланс говорит, что ушел, а Чарли остался, и больше он Райана не видел. Вивиан и Сэм проверяют телефонные звонки, пытаются набрать номер Чарли, но тот не отвечает. Тогда Джек хочет, чтобы Ланс позвонил своему приятелю и сказал, что им ничто не угрожает. Ланс звонит, Чарли отвечает и говорит, что не знает, где Райан – он его отпустил. Джек вклинивается в разговор, и Чарли признается, что Райан хотел его запугать, таким образом отомстив за обиду в столовой. Когда Ланс ушел, Райан сказал, что никакой бомбы нет, и Чарли его отпустил. Чарли говорит, что Райан хранил детонатор в шкафу, а части для бомбы на чердаке. Вивиан возвращается в его дом, Клер говорит, что Райан не появлялся, а в это время сам Райан появляется в школе. Он приносит туда бомбу и угрожает ее взорвать. Дэнни пытается его отговорить, Джек и Саманта останавливаются в дверях, но Райан нажимает на кнопку. Взрыва не происходит, и Дэнни отбирает у него детонатор. Позже саперы говорят Джеку, что в детонаторе отошел один проводок, и только поэтому бомба не взорвалась. Райана арестовывают, а Джек говорит Дэнни перестать рисковать собой, а позже сообщает Мартину о своем намерении взять еще одного агента.