Серия 9

Одиннадцать лет назад Джек знакомит в ресторане свою подругу Энн, которая также работает в ФБР, со своим наставником Максом. В наши дни происходит убийство Джимми – агента под прикрытием, который работал вместе с Максом. Тот приходит на место убийства, смотрит на накрытый труп, после чего отходит от тела и исчезает. Получив дело, Джек говорит остальным заняться проверкой данных, а с Энн собирается поговорить лично. Она рассказывает, что Макс позвонил ей и сказал, что Джимми убили и он в этом виноват, после чего положил трубку. Джек говорит, что Джимми работал под прикрытием на фабрике, где они расследовали дело о промышленном шпионаже. Макс советовал ему не высовываться, тем более недавно какой-то хакер просматривал его материалы, но Джимми сделал все по-своему и прыгнул выше головы. Дэнни расспрашивает руководителя фабрики, тот говорит, что они обратились в ФБР, и он знал, что Джимми работает под прикрытием. Дэнни получает все те материалы, которые просматривал хакер. Затем Саманта и Джек отправляются в бар, где бывал Макс, и бармен говорит, что помнил его и Джимми. Они о чем-то громко спорили, потом Джимми ушел, а Макс остался и заказал еще выпить. Также бармен говорит, что видел его здесь с женщиной. Джек спрашивает об этом Энн, и та отвечает, что догадывалась об измене мужа, потом проследила за ним и видела его с ней за столиком в ресторане. Он обещал, что больше не будет с ней встречаться. Джек говорит, что она должна была рассказать об этом раньше, и ему приходится устроить Энн проверку на полиграфе. Мартин сообщает, что они нашли хакера, просматривавшего файлы. Они допрашивают его, и тот говорит, что скопировал файлы и оставил их на мусорном контейнере, но не ушел, а спрятался. Он видел, как Джимми забрал их, затем подъехала машина, из которой вышла женщина с пистолетом и застрелила его, после чего скрылась. Он не знает ее, но по фотороботу узнает – это та самая женщина, с которой встречался Макс. По службе доставки пиццы они узнают адрес, но обнаруживают там пустую квартиру. Домовладелец говорит, что она быстро собралась и уехала, и Макса с ней он тоже видел. Он знал ее под именем Меган, но на самом деле это имя оказывается вымышленным. Джек говорит Энн, что Макс связался с женщиной, убивающей людей. Он рассказывает, что когда Макса перевели на кабинетную работу, дела стали ему неинтересны. Недели две назад, когда Джек решил брать еще одного агента, Макс приходил к нему и хотел присоединиться к его команде. Джек ответил, что готовить агента надо два года, а именно столько осталось Максу до выхода на пенсию. Тем временем Дэнни сообщает, что материалы, которые скопировал хакер, относились к новой разработке – разбрызгивателю, который при некоторой доработке мог быть использован для рассеивания химических веществ. Они также устанавливают настоящую личность Меган – ее зовут Лора Симмонс, и ее брат подозревался в связи с террористами. На протяжении нескольких лет Лора платила по тысяче долларов в месяц одному суши-бару в Нью-Йорке. Саманта и Элена едут в этот бар и говорят с его хозяином. Тот сначала отнекивается, а потом говорит, что Лора действительно платила бару, но в конце концов подставила его. Тем временем полиция обнаруживает лежащую женщину. Это Лора, кто-то сильно ее избил, но она осталась жива. Джек спрашивает, где Макс, но Лора не отвечает. Элена находит в машине оружие и предполагает, что Терри, брат Лоры, собирается устроить теракт на ежегодной встрече шерифов в Нью-Йорке, поскольку ненавидит полицию. Они отправляются туда, преследуют Терри, за которым гонится Макс. Терри ранит его и удирает на крышу, Макс и Дэнни преследуют его и арестовывают уже на крыше. Джек остается с Максом, который просит его позаботиться об Энн и умирает. Дэнни подходит к Джеку и говорит, что надо покинуть здание, пока его не проверят, но тот не хочет уходить. Позже он встречается с Энн, отдает ей значок Макса и говорит, что тот с честью сделал свою работу.