Серия 34

Пушкин случайно ночью встретил на улице Георгия, о чем и пытается рассказать односельчанам. Однако содержания их разговора он не помнит.
Вовка с продавцом и рабочими отправляется в Михайловку. По дороге, в лесу, они встречают Свету. Молодой человек отвлекается и не успевает заметить, как сотрудник магазина таинственно исчезает.

Димка отправляет Верку в город с очень важным поручением, а сам раскрывает Федору тайну Георгия. Тем самым он указывает, где искать объяснение всему сверхъестественному, происходящему в деревне.