Серия 36

Витька в лесу находит труп, привязанный к дереву. На спине у мертвого знак, точь-в-точь как у Митьки. Рядом с телом Витька и Федор находят диктофон с записью предсмертных слов жертвы. Он просит пощады у ведьмы. Мишка признается Женьке в любви и защищает ее от нападок озлобленных баб. Но девушка просит его уйти — не любит она его больше. Баба Зоя, идя по лесной тропинке, неожиданно встречает подозрительного незнакомца.